Безработный и подавленный, Питер начинает быстро толстеть. Он решает профессионально заняться рыбалкой. Его друг Джо отводит Питера на полицейский аукцион изъятых вещей, где Питер покупает себе лодку за 50 000 долларов. Чтобы оплатить покупку, Питер берёт ссуду, закладывая свой дом. Банк настолько уверен в финансовой несостоятельности Питера, что продаёт дом другой семье ещё до окончания срока договора. И правда, занятие рыболовством не приносит Питеру дохода. Питер отвергает предложение Куагмира оказывать сексуальные услуги толстухам (prostituting himself to fat women for quick cash), но загорается идеей поймать рыбу-убийцу (Daggermouth) как раз за награду в 50 000 долларов. От этого Питера отговаривает Шамус, рыбак с обоими деревянными ногами и руками, но Питер настроен решительно. В его предприятии ему помогают друзья: Куагмир, Кливленд и Джо. Тем временем, Лоис и Мег отправляются на вечеринку, где матери уделяют внимания больше, чем дочери. Раздосадованная Мег обнажает свои груди, за что их с Лоис немедленно арестовывают, но им удаётся сбежать из полицейской машины. Тем временем Питер с друзьями преследуют загадочную рыбу, и оказывается, что это — механическое существо, созданное в рекламных целях. Владелец и конструктор робота, Солти, платит Питеру вышеуказанную награду, чтобы тот держал язык за зубами. Питер выкупает обратно свой дом и выселяет новую семью.

Питер по глупости отдаёт рождественские подарки всей своей семьи на (детскую благотворительность), поэтому Лоис вынуждает всех поехать в магазин за новыми. Питер неохотно (он собирался посмотреть по телевизору шоу «Группа „KISS“ спасает Санту» (Kiss Saves Santa)) соглашается, Брайан остается следить за готовящейся индейкой. Стьюи играет роль Иисуса-младенца на Куахогском Рождественском Карнавальном Шествии (Quahog Christmas pageant). Поначалу малыш отказывается, но потом втягивается в роль, рассчитывая, что всемогущий Санта подарит ему плутоний. Тем временем, в доме Гриффинов угольки падают на каминный коврик. Пока Брайан борется с пожаром (огнетушитель, который он использует, оказывается наполненным пластмассовыми змейками, которые взрываются и только ухудшают ситуацию), индейка сгорает. После этого Брайан подскальзывается и опрокидывает телевизор. В итоге, обгорелый Брайан выбегает из дома, внутри которого уже творится настоящий кавардак. Вернувшаяся Лоис на удивление добродушна («нам нужно лишь капельку прибраться» — «just need to clean up a bit»), но вскоре выходит из себя, узнав, что в доме нет бумажных полотенец. Она кричит на всех, каких трудов ей стоило обеспечить «нормальное» Рождество для семьи, и убегает. Вскоре Мег находит в доме бумажные полотенца, но уже поздно… Взбешённая Лоис носится по городу, насмехаясь над жителями за их «дурацкое рождественское настроение» (ridiculous Christmas optimism), толкая людей с моста, сжигая снеговика Фрости (Frosty the Snowman)… Добравшись до центральной площади, Лоис лезет на огромную Рождественскую ель (Christmas tree), чтобы уничтожить звезду на её вершине. К месту событий поспевают Питер и Стьюи. Малыш, желая выслужиться перед Сантой, произносит импровизированный душещипательный монолог об Иисусе и значении Рождества. Увидев сына, Лоис приходит в себя и начинает спускаться с дерева, но Питер, не уверенный в спокойствии жены, приказывает полицейским стрелять по ней усыпляющими стрелами. На следующее утро, в Рождество, семья собирается в обугленной гостиной (living room) и открывает свои подарки. Стьюи подарили плутоний, Питеру — запись «Kiss Saves Santa», Брайану — бутылку вина (оказывается, что это — книга). Лоис едва живая сидит в кресле-качалке. В заключительной сцене Гриффины желают всем счастливого Рождества (Лоис едва шевелит губами).

Питер уверен, что его сын, Крис, никогда и ни в чем не сможет его превзойти. Принимая душ после баскетбола, Питер видит, что у Криса пенис, больше чем у него самого. Подавленный Питер покупает себе длинную красную, напоминающую пенис, машину, и ездит в ней по тоннелю туда-сюда, изображая половой акт. После этого он вступает в Национальную ружейную ассоциацию (National Gun Association), считая, что это увеличит размер его пениса. На охоте Питера и Криса атакует медведь. Крис прогоняет медведя (а Питер застыл в страхе), так как он смотрел сериал «Когда медведи атакуют». Питер начинает гордиться сыном и извиняется за свое поведение.

Тем временем, Мег пытается стать черлидером, но её берут лишь в флаговую команду. Недоброжелатели забрасывают Мег тухлым мясом из специально сконструированной машины. Лоис готовится отомстить за позор дочери. Мег заводит дружбу с сексапильной одноклассницей Конни Д'Амико, но она быстро обрывается: Конни приглашает Мег на своё 16-летие, где над ней жестоко шутит со своими друзьями. Мег целует вместо красивого мальчика свинью, которую тот держит. В итоге, Лоис посылает разобраться с Конни и её друзьями Куагмира.

Эпизод начинается с надписи «В предыдущей серии…» («Previously on Family Guy…»), после чего показывается компактно сжатая нарезка событий прошлой серии (полностью вымышленных, кроме того факта, что Брайан покинул Куахог и уехал в Лос-Анжелес покорять Голливуд).

Итак, пытаясь удовлетворить свои амбиции сценариста, Брайан уезжает в Лос-Анжелес, штат Калифорния со своим кузеном-гомосексуалистом Джаспером. Опробовав труд официанта и мойщика машин, Брайан наконец получает должность режиссёра, однако он не осознаёт, что он теперь — «режиссёр порнофильмов (англ.)».

Тем временем, Стьюи решает пройти пробы на детское шоу, чтобы в прямом эфире воспользоваться своим гипнотическим аппаратом (mind control device) и подчинить себе землян. Сперва он пытается серьёзно отвечать на вопросы ведущего, но вовремя осознаёт, что от него ждут «детских» ответов ( — Сколько лет твоему папе? — Он очень старый, ему целых семь лет!), и проходит конкурс.

В итоге, Гриффины едут в Голливуд отвезти Стьюи на шоу и заодно навестить Брайана. На детском шоу во время эфира ведущий в шутку хватает аппарат малыша, тем самым расстраивая его планы по гипнотическому воздействию на зрителей.

Тем временем, Брайан создаёт фильм за фильмом, и вскоре номинируется на «Лучшего режиссёра» премии Woody Awards (подобие премии Оскар, только для «фильмов для взрослых»). При этом Брайан опасается, что семья не оценит его работы и не поймёт его, поэтому не пускает их посмотреть на процесс своей работы.

Джаспер рассказывает правду Гриффинам о работе своего кузена, и всё семейство прибывает на церемонию вручения премии.

Брайан, чувствуя себя одиноким на вечеринке с Питером, Кливлендом и Куагмиром, выпивает и садится за руль, за что и подвергается аресту. Его приговаривают к общественным работам: он должен ухаживать за старухой по имени Пёрл. Поначалу она сводит с ума Брайана своими придирками, но потом Брайан находит пластинку с её записями, и понимает, что эта женщина в молодости была «королевой музыки»; и он уговаривает её выйти с ним на улицу, впервые за много лет. Выйдя из дома, та немедленно сбита грузовиком, но Брайан успевает с помощью виртуальной реальности показать ей, какова бы была их счастливая жизнь… Тем временем, Питер начинает отращивать бороду, и в ней вскоре поселяется редкая птица, поэтому тот отказывается сбривать волосы. Та ласточка высиживает в его бороде трёх птенцов, и Питер отпускает их на свободу.

На годовщину своей свадьбы Питер приглашён Куагмиром на игру в гольф; а Лоис Питер посылает играть в "Охоту за мусором". Во время игры в Питера попадает молния, и он впадает в состояние клинической смерти. Явившаяся Смерть объясняет Питеру, что его брак под угрозой, а умрёт Питер через два года после развода с Лоис. Питер, в свою очередь, помогает Смерти устроить свидание с Эми — продавщицей зоомагазина.

Первое посещение зоомагазина вышло неудачным: животные в клетках взбесились, увидев Смерть, так что они с Эми не смогли перемолвиться ни словом.

Смерть переносит Питера назад во времени — когда он ещё только ухаживал за своей будущей женой Лоис. Питер сразу не произвёл впечатления на отца невесты, Картера Пьютершмидта, который даже пытался его убить. Питера спасло судно ВМС США, на котором служил Куагмир. Добравшись до берега, Питер познакомился с дальнобойщиком Кливлендом и вернулся с ним на Род-Айленд. По дороге за ними охотились члены Ку-клукс-клана, которых Питер упорно принимал за привидений.

Питер возвращается в дом Пьютершмидтов, но там на него набрасываются сторожевые собаки, и, убегая, Питер врывается в сауну к Картеру. Там он объясняет главе семейства, что просит руки Лоис, а Картер предлагает Питеру миллион долларов, чтобы тот оставил их семью в покое. Но Питер рвёт чек, и восхищённая Лоис, которая слышала разговор, понимает, что Питер её действительно любит.

Вторая попытка свидания Смерти с Эми, вне магазина, также неудачна.

Питер понимает, что перестал ценить свою жену, и поэтому, очнувшись, просит Смерть оплатить выступление (прямо на гольф-поле) Питера Фрэмптона. Смерть соглашается и лично приходит в дом Фрэмптона, чтобы убедить его немедленно туда приехать со своей гитарой.

Разъярённая Лоис приезжает к Питеру на гольф-поле, готовая закатить скандал, но тут появляется Питер Фрэмптон с песней, которая романтически связывает Питера и Лоис (в молодости они целовались на дороге под эту песню, звучащую из радио разбившегося грузовика, аварию которого они даже не заметили). Питер объясняет Лоис, что это его подарок на их годовщину свадьбы, И Лоис прощает мужу всё.

Свидание Смерти и Эми так и не увенчалось успехом, Смерть убивает её своим «прикосновением смерти» («death touch»).

Питер с Лоис отправляются навестить беременную сестру последней, Кэрол. Во время визита у Кэрол начинаются схватки, и Питер везёт её в больницу, где ему самому и приходится принимать роды. После этого случая Питер загорается идеей заиметь еще одного, четвёртого, ребёнка. Лоис относится к этому предложению с юмором, а вот подслушивающий Стьюи обеспокоен: ему совершенно не хочется иметь в доме конкурента, который будет младше его и на которого уйдет всё внимание семьи. Поэтому Стьюи всячески пытается помешать сексу родителей: начинает плакать, едва они закрываются в спальне, пачкает воротничок рубашки Питера губной помадой, забирается в робота (собственной конструкции), точную копию отца, и начинает оскорблять Лоис, но всё это не решает проблемы. Тогда Стьюи уменьшает себя, и свой «космический корабль», и проникает внутрь Питера, чтобы уничтожить его сперму. Итак, корабль Стьюи, вооружённый великолепными пушками, без труда уничтожает всю сперму Питера, за исключением одного особо юркого сперматозоида — Бертрама. Бертрам весьма похож на Стьюи не только внешне, но и по своему уму, и по своим амбициям. Сам Стьюи осознаёт это только после продолжительной погони и рукопашной схватки с ним. Малыши заключают союз друг с другом (в частности, оба мечтают убить Лоис), но у Стьюи не остаётся времени: его корабль вот-вот должен увеличиться обратно. В последнюю секунду малыш успевает покинуть тело отца и влететь в свою комнату. Теперь Стьюи мечтает, чтобы у него появился такой брат, как Бертрам, но его родители уже передумали. Попытки подбить родителей на секс безуспешны, Питер уходит в туалет и мастурбирует там. Стьюи в отчаянии, думая, что его нерождённый брат погиб, спущенный в унитаз, но тут он замечает Бертрама в слезинке в углу глаза отца, и испытывает облегчение. Но вскоре облегчение сменяется опасением: а не умнее ли Бертрам его самого..? Питер отвергает предложение Куагмира оказывать сексуальные услуги толстухам (prostituting himself to fat women for quick cash), но загорается идеей поймать рыбу-убийцу (Daggermouth) как раз за награду в 50 000 долларов. От этого Питера отговаривает Шамус, рыбак с обоими деревянными ногами и руками, но Питер настроен решительно. В его предприятии ему помогают друзья: Куагмир, Кливленд и Джо. Тем временем, Лоис и Мег отправляются на вечеринку, где матери уделяют внимания больше, чем дочери. Раздосадованная Мег обнажает свои груди, за что их с Лоис немедленно арестовывают, но им удаётся сбежать из полицейской машины. Тем временем Питер с друзьями преследуют загадочную рыбу, и оказывается, что это — механическое существо, созданное в рекламных целях. Владелец и конструктор робота, Солти, платит Питеру вышеуказанную награду, чтобы тот держал язык за зубами. Питер выкупает обратно свой дом и выселяет новую семью.

Брайан и Стьюи представляют шоу в трёх частях, составленное по заявкам зрителей. [править] История первая «No Bones About It» (Никаких костей). Автор сценария — Джин Лофенберг, режиссёр — Пит Майклс. Питер освобождает джинна из бутылки пива, и тот предлагает ему исполнить три его желания. Первое желание Питера — увидеть, кем является Келли Райпэ, когда не снимается. Она оказывается чудовищем, поедающим бьющиеся человеческие сердца. Второе — исполнять его собственную музыку, куда бы он ни пошёл. Однако, вскоре в автобусе, где едет Питер, одному крепышу не нравится эта музыка («Тема поездки на автобусе»), и тот грозится переломать Питеру все кости (to break every bone in his body). Испугавшись, Питер быстро загадывает последнее желание: быть без костей, и немедленно превращается в лужу желе. После этого Питер находит себе работу в Голливуде подушкой безопасности для каскадёров. Питер теряет свою семью, но принимает предложение подвергнуться экспериментальной операции по имплантации всех костей. Операция успешна, но последствия ужасны: Питер узнаёт, что ради него Лоис отдала свою шею и правую ногу, Мег — обе ноги, Крис — руки, Брайан — нос и левую лапу (англ.), Стьюи — череп, а торс вырезали у случайного бродяги. Семья враскорячку покидает больницу. В конце истории Питер выражает удивление, что операция была покрыта его медицинской страховкой. [править] История вторая «Super Griffins» (Супер-Гриффины). Автор сценария — Сет Макфарлейн, режиссёр — Скотт Вуд. После того как Гриффины случайно попадают в пролившиеся токсические отходы, они обретают супер-способности. Голова Стьюи увеличивается, и он получает дар телекинеза; Крис теперь умеет воспламенять всё вокруг усилием воли; Питер получает способность перевоплощаться в кого и что угодно; Лоис обретает невероятную физическую силу; Брайан может перемещаться в пространстве с невообразимой скоростью; а у Мег теперь когти, которые она впускает и выпускает по своему желанию. Семья клянётся использовать свои обретённые способности во благо, но уже очень скоро применяют их в эгоистических целях, грозя убить каждого, кто ослушается их. Мэр Адам Вест добровольно погружается в те же токсические отходы, чтобы обрести свои сверх-способности для борьбы с распоясавшейся семейкой, но лишь заболевает лимфомой. Гриффины приходят навестить в больницу заболевшего мэра, и там осознаю́т, что вели себя неправильно. Теперь они посвятят свою жизнь добрым делам, а первым делом помогут поправиться Весту. [править] История третья «Li’l Griffins» (Малыши Гриффины). Авторы сценария — Майк Шипли и Джим Бернштейн, режиссёр — Майкл Данте ДиМартино. Питеру — 5 лет, с ним его друзья: такие же маленькие Брайан, Куагмир, Джо (передвигающийся на детской тележке), Кливленд и будущий мэр Адам Вест. Все они состоят в организации «Мы ненавидим девок» («We Hate Broads Club»). К ним в школу приходит новенькая — Лоис Пьютершмидт, в которую немедленно влюбляются Питер и Куагмир. Чтобы доказать свою храбрость, друзья обещают ей провести ночь в заброшенном страшном за́мке на отшибе города. Там они встречают «настоящее» привидение, и в ужасе сбегают. Тем временем, Лоис заявляет, что «теперь она не любит храбрых, а любит умных», и представляет всем своего нового избранника — Морта Голдмана, который с помощью проектора и напугал «храбрецов» той ночью в за́мке. Питер и Куагмир в ужасе сбегают из кафе, где сидят Лоис с Мортом, так как последний вновь демонстрирует свой прибор в действии. После этого друзья клянутся никогда больше не иметь дел с женщинами. Спустя 35 лет они, действительно, одиноки. Не отвлекаясь на женщин, они стали богатыми, но сексуальные потребности удовлетворяют с помощью бейглов с маслом.

Брайан и Лоис посещают плохо поставленный моноспектакль. Брайан заявляет, что сам мог бы сыграть лучше. Лоис подзадоривает его (— Не мели языком, а лучше сделай! — Put up or shut up!), и Брайан отправляется на пробы в местный театр. Однако приёмная комиссия не впечатлена актёрским талантом пса, но вот Стьюи (пришедший вместе с Брайаном, и сильно негодующий: почему это вдруг им не по душе талант его друга) вызывает у них живейший интерес, и его немедленно берут в Детскую Школу Театрального Искусства (Children’s Performing Arts School). Обрадованный малыш устраивает по этому поводу секс-вечеринку. Стьюи быстро обретает популярность, новых друзей и нового врага — Оливию. Но, узнав, что вскоре, возможно, и его, и Оливию удалят из эфира, малыши решают работать вместе и создают прекрасный дуэт. Однако, вскоре он распадается (после драки детей прямо во время представления), Оливия становится популярнее Стьюи, и отправляется в Голливуд. Стьюи не хочет мириться с потерей своей популярности, пытается выступать один, но его рейтинг всё падает и падает, и постепенно Стьюи сходит с ума. Тем временем, Питер спасает утопающего, и тот приглашает его с семьёй к себе на обед, в знак благодарности. Лоис и Питер шокированы тем, что спасённый и его семья — нудисты. Их сын — подросток (также разгуливающий голышом) вызывает живейший интерес у Мег. Чтобы не смущать новых друзей, Питер и Лоис также оголяются, чем приводят в шок Мег и в возбуждение (от вида голой Лоис) — Куагмира. После визита Брайана к Стьюи в психиатрическую лечебницу, малыш приходит в себя, и они вместе возвращаются домой.

Спокойствие в Куахоге нарушается наступлением осеннего листопада и прибытием «собирателей листьев» из Нью-Йорка. Бонни приглашает Лоис на занятия тайдзюцу, где та показывает завидные успехи в обучении и быстро получает чёрный пояс. Лоис вступает в драку с одним из «собирателей листьев», и вырубает того с одного удара, после чего Питер решает использовать бойцовские способности жены, чтобы выгнать всех «собирателей» обратно в Нью-Йорк. Это приводит Лоис в ярость, и она вызывает на бой, и побеждает своего учителя. Победа так её заводит, что она заключает Питера в «железные» объятия и той же ночью насилует его, а тот даже боится что-либо возразить. Наутро Питер чувствует себя неуютно и плачет, жалуясь на свою судьбу Брайану и поедая печенье Стьюи, за что и получает от него бейсбольной битой. Лоис ощущает себя виноватой, что это с неё малыш взял дурной пример, и решает всё исправить. Сеанс «семейной терапии» не помогает избавить Стьюи от немотивированной агрессии (rage issues), и тогда Брайан предлагает всем антидепрессанты (mood elevating drugs), которые на самом деле являются плацебо. Завязывается семейная драка, в которой Питер втыкается головой в зад лошади на картине, а Стьюи разбивает стул об голову Лоис. Наконец, усталые и в синяках, они винят в произошедшем «насилие по ТВ» (the violence on TV), и Питер возмущается, почему правительство его не остановит, особенно он обвиняет канал «FOX». Лоис предупреждает его, чтобы он не ругался на этот канал, но Питер её не слушает. После этого он выходит на кухню за пивом, а возвращается оттуда в телевизионном стиле «very slow-transition-of-frame motion».