Напуганный, что Лоис может ещё раз забеременеть, Питер решается на вазектомию. Перед операцией он решает сдать своё семя в Банк спермы, на всякий случай. В Банке неуклюжий Питер уничтожает всю сперму, хранящуюся там, и решает восполнить недостаток собственной, чтобы никто ничего не заметил. Девять месяцев спустя у лесбийской пары рождается ребёнок — сын Питера, Бертрам. После вазектомии Питер теряет интерес к сексу, что, естественно, расстраивает Лоис, и от огорчения она начинает много есть, и толстеет на глазах. Питер смеётся по этому поводу над женой, но вскоре обнаруживается, что обоим по душе «секс толстяков» (fat sex). Воодушевлённый Питер пытается раскормить Лоис ещё сильнее, но всё заканчивается сердечным приступом жены, и врачи откачивают из неё лишний жир, возвращая в первоначальное состояние. Вскоре после рождения Бертрам объявляет войну Стьюи за контроль над детской площадкой. Между малышами разворачивается битва с использованием самолётов, вертолётов и огнестрельного оружия. Чуть позднее в дело вступает биологическое оружие: Бертрам заражает Стьюи ветрянкой. Затем между ними идёт сражение на мечах. С большим трудом Стьюи одерживает верх, а побеждённый Бертрам сбегает.

Питер учит Стьюи плавать в городском бассейне. Лоис предлагает записать малыша на занятия по плаванию. Вскоре Стьюи начинает войну против одного из успешных учеников, Брэда. Малыш пытается уничтожить его с помощью динамита, но взрывается сам и едва не погибает. После этого Стьюи решает, что чудесным спасением ему был дан знак свыше, и теперь ему надлежит стать хорошим мальчиком. Тем временем, Питер устраивается на работу на «5 канал» ведущим программы «What Really Grinds My Gears», где пустословит о волнующих его вещах; и вскоре становится необычайно популярным, затмив самого Тома Такера, чем вызывает его сильную зависть. Тот всячески пытается «подставить» Питера, но безуспешно. Такера увольняют. Стьюи изо всех сил пытается стать хорошим, и начинает с нежного отношения к Брайану. Того это беспокоит, и он пытается вернуть прежнего Стьюи. Между тем малыш решает, по примеру Брайана, глушить свой гнев алкоголем, и теперь он завсегдатай бара «Пьяная устрица». Брайан вытаскивает его оттуда. Зная, что Стьюи — сын Питера, Том Такер использует эту ситуацию, чтобы скомпрометировать новую звезду телевидения. Питер уволен, а Том взят на работу обратно. На следующее утро мучающийся похмельем Стьюи проклинает свою судьбу и одиночество в этом мире. В это время, в Сан-Франциско, мы видим взрослого человека очень похожего на Стьюи, работающим в гостинице. Стьюи видит этого человека по телевизору: теперь он уверен, что это — его настоящий отец. Узнав, что Куагмир отправляется в путешествие через всю страну, чтобы «поиметь по женщине в каждом штате» (with the intent of having sex with a woman in every state), Брайан и Стьюи присоединяются к нему в его «машине соблазнения» («Wanna-bang-o»). Однако, уже в Нью-Джерси Куагмира в гостинице к постели приковывает наручниками уборщица, а Стьюи, вместо спасения приятеля, угоняет машину Гленна и продолжает путешествие вдвоём с Брайаном. Вскоре Куагмир освобождается, набрав телефон службы спасения своим эрегированным пенисом (to rescue himself by reaching the phone and dialing 911 with his erect penis). Вскоре Стьюи разбивает фургон посреди пустыни, не рассчитав с дозой кофеиновых таблеток. Через некоторое время друзьям удаётся взять машину напрокат. Они прибывают в Сан-Франциско и выслеживают того человека, виденного по телевизору. Стьюи встречается с ним лицом к лицу в трамвае, и еще раз поражается: тот вылитая его копия спустя лет тридцать. Тем временем, Питер и Лоис учат Мег и Криса как ходить на свидания, чтобы им самим хоть немного побыть вдвоём. Тем временем, в Сан-Франциско, Стью (так зовут Стьюи в будущем) отправляется в путешествие во времени, и Стьюи отправляется с ним. Они проникают обратно в 2035 год, выдав Стьюи за никарагуанского мальчика Пабло. В будущем Стьюи узнаёт, что Крис стал регулировщиком дорожного движения и женился на отвратительной женщине Ванессе, которая всячески его подавляет и требует отдать Питера и Лоис в дом престарелых; Мег поменяла пол и теперь её (его) зовут Рон; а Брайан умер от отравления теобромином (он съел шоколадку из мусорного бака). Про себя же Стьюи узнаёт, что в тридцать пять лет он по-прежнему остался девственником, работает в «Лачуге микросхем Куахога» («Quahog Circuit Shack») и одиноко живёт в отдельной квартирке, а кроме того, Стьюи стал «маменькиным сынком», и давно забросил мысли об убийстве Лоис. Чувствуя отвращение к своему жизненному пути, Стьюи переделывает жилище Стью и вынуждает того потерять девственность со своей коллегой, Фрэн. Из-за этого его на следующий день увольняют с работы, а вернувшись домой, он обнаруживает пожар: опрокинулись расставленные Стьюи «свечки для снятия стресса». Жизнь Стью разрушена, он жалеет, что не погиб тогда, 35 лет назад, в бассейне. Друзья узнаю́т, что коренные перемены в их жизни произошли в двадцатилетнем возрасте, когда тот-Стьюи стал опасаться любых рисков. Стью и Стьюи отправляются к Лоис, чтобы попросить у неё денег на новую машину времени. Оказывается, что Лоис всё это время знала, что Пабло — это Стьюи, и она даёт денег. Приятели покупают машину времени, и Стьюи путешествует в прошлое, чтобы убить Ванессу, а затем и в день катастрофы в бассейне. Стьюи предотвращает взрыв, но заменяется Стьюи из альтернативной временно́й линии. В конце эпизода Мег встречается с мальчиком. Его зовут… Рон.

Питер приглашает своих друзей устроить вечеринку на своей лодке в открытом море. Выпивший Брайан делает неуклюжие попытки ухаживать за Мег, чем приводит ту в ужас. Куагмир вылавливает рыбу, и та падает на юбку Лоретты Браун, после чего та начинает обнимать Куагмира. Муж Лоретты, Кливленд, появляется в тот момент, когда рука Куагмира зажата между грудями Лоретты, но тот ничего не заподозрил. Наконец, рыба извлечена, и Лоретта делает Куагмиру весьма неприличное предложение, смущая его. Во время игры в «кочергу» (Charades), Джо падает за борт, не переставая пытаться изобразить загаданное слово. Парализованного полицейского спасают два португальца (нанятых Питером), которые возвращают его к жизни. Это наводит Лоис на мысль, что никто в их семье не знает, что делать в таких ситуациях, поэтому она настаивает, чтобы все прошли необходимые курсы. У Питера ничего не получается: его немедленно прогонят за неприличное поведение — он стягивает с людей штаны, чтобы проверить, не обделались ли они. Питер и Брайан слышат крики из дома Кливленда. Ворвавшись, они видят Лоретту, занимающуюся сексом с белым мужчиной с татуировкой на ягодицах. Смущённые, они убегают, и не узнают в незнакомце Куагмира. Питер и Брайан решают никому не рассказывать о происшествии. Однако, вскоре они рассказывают о случившемся Лоис, Суонсонам и Куагмиру. Питер вызывается сказать всё Кливленду, и делает это в баре «Пьяная Устрица». Кливленд спокойно обо всем расспрашивает свою жену, а та агрессивно отвечает, что ей нужен «настоящий мужик» (needs a real man). Кливленд уходит из дома. Питер, чувствуя ответственность за друга, предлагает тому пожить в их доме. Также Питеру приходит в голову, что Кливленду нужно отомстить обидчику (needs is a «revenge lay»), и они с Брайаном идут за советом к Куагмиру. Тот открывает им дверь, обнажённый до трусов (briefs), демонстрируя ту самую татуировку. Тайна раскрыта, и Питер с Брайаном, несмотря на возражения Куагмира, немедленно всё рассказывают Кливленду. Тот не проявляет никаких эмоций. Растормозить Кливленда пытаются и Лоис (рассказывая о женских чувствах и мечтаниях), и Питер (отводя того на соревнования по рестлингу), но ничего не выходит. Тогда Питер устраивает «маскарад»: он надевает на сопротивляющегося Брайана маску Лоретты, а на себя — маску Куагмира. После этого Кливленд приходит в себя и клянётся убить Куагмира. Кливленд начинает охоту за Куагмиром, и Питер понимает, что переборщил, поэтому прячет Гленна в доме мэра Адама Веста. Однако, мэр слишком психически неуравновешен, и Куагмир сбегает домой, желая извиниться перед Кливлендом. Тот выходит на разговор с бейсбольной битой. Куагмир повержен, но Кливленд понимает, что не может причинить вред живому человеку, как бы он ни был зол. Питер обманом заманивает Лоретту на свидание с Кливлендом, но из этого ничего не выходит, пара принимает решение о разводе. Кливленд и Куагмир приносят друг другу взаимные извинения и вымещают остатки злобы на боксёрском ринге (boxing ring).

Питер не получает звание «Работника месяца» на своей пивоваренной фабрике, и поэтому пытается обольстить свою начальницу — Анжелу, которой он отнюдь несимпатичен. В этом ему не помогает даже петушиный бой, устроенный у неё дома. Тем временем, Крис, играя на улице в бейсбол, случайно разбивает окно у Герберта. Пытаясь загладить свою вину, мальчик соглашается отработать долг, помогая Герберту по хозяйству, к немалому удовольствию последнего. Тем временем, Лоис обнаруживает несколько рисунков Стьюи, изображающих её им убийство, но не обращает на это никакого внимания, а лишь предлагает Питеру уделять малышу больше внимания. Питер неохотно соглашается, но вскоре находит со Стьюи общий язык, после того, как тот напал на Лоис. Их главная шутка — запереть Лоис в багажнике их машины и столкнуть в озеро. Но Лоис вскоре возвращается, потрёпанная, но живая, и высказывает претензии мужу и требует от Стьюи убраться в свою комнату. Малыш чувствует себя преданным. Пытаясь помириться со Стьюи, Питер берет его в Диснейуорлд, штат Флорида; и малыш сразу его за всё прощает. Однако, прибыв на место, Питер случайно теряет сына, который попадает в плен к работникам парка, заставляющим его петь песенки на аттракционах. Питер находит Стьюи и забирает его домой, убегая от охраны парка.

Вместо планового медицинского осмотра Питер отправляется пообедать с Джо, Кливлендом и Куагмиром. Позже Лоис всё-таки заставляет его туда сходить, и врач ставит Питеру диагноз «ожирение», что приводит главу семейства в дурное расположение духа. Питер случайно разбивает семейный портрет Лоис, и она обнаруживает на изображении ещё одного ребёнка — своего брата (как она уверена). Звонок Лоис отцу ничего не проясняет: тот не хочет говорить на эту тему. Настырная Лоис находит своего пропавшего брата, Патрика, в клинике для душевнобольных. Уверенная, что Патрик здоров, Лоис добивается его освобождения и поселяет в своём доме. Вскоре Патрик заявляет, что у него есть жена Мэрион, которую никто, кроме него, не видит. Это убеждает Брайана и Стьюи, что он безумен. Вскоре Питер случайно напоминает Патрику о психологической травме детства, и теперь безумный брат Лоис начинает убивать толстяков. Тем временем, Питер объявляет своей семье, что он смирился со своим ожирением, и собирается организовать «Национальную ассоциацию содействия прогрессу толстяков» (National Association for The Advancement of Fat People (NAAFP)). Однако, первое собрание ассоциации не удаётся из-за того, что все присутствующие слишком громко чавкают вредной пищей. Картер Пьютершмидт звонит Лоис, предупреждая, что Патрик опасен, но та утверждает, что всё в порядке. Однако, она начинает беспокоиться участившимися случаями убийств толстяков в городе. Впрочем, ничто не может убедить её в виновности Патрика, даже слова Брайана. Питер приводит толстяков в свой дом, чтобы спасти их от неведомого убийцы, но Брайан раскрывает ему глаза: убийца — Патрик; и погоня убийцы за толстяками началась… Брайан приводит Лоис в комнату её брата, она набита мёртвыми и умирающими толстяками, а также картинами, как Патрик убивал их. Только после этого Лоис с трудом принимает правду. Лоис и Брайан бросаются на выручку Питеру, которого Патрик уже душит в близлежащем лесу Джеймса. Лоис угрожает причинить вред Мэрион, и Патрик отпускает Питера. Патрик приходит в себя, говорит, что не хотел навредить Лоис, и соглашается, что место ему в психиатрической лечебнице. Семья Гриффинов собирается навещать его раз в месяц.

В Куахог приезжает набожный отец Питера, Фрэнсис. Он настаивает на крещении Стьюи в католическую веру. В церкви Питеру, Стьюи и Фрэнсису объявляют, что святая вода зацвела, поэтому с таинством придётся подождать. Фрэнсис этому не верит и крестит малыша самостоятельно. Вскоре Стьюи начинает чувствовать себя плохо, ему нужна госпитализация; только сейчас Лоис узнаёт, что Питер крестил их сына без её согласия. Стьюи заключают в герметичный пластиковый шар, в котором он теперь перемещается по дому. Это даёт повод Брайану вдоволь поиздеваться над беззащитным ненавистным малышом. Опечаленный Питер пытается стать мормоном, но его не устраивает, что они не употребляют алкоголь; после он вступает в секту Свидетелей Иеговы. Он начинает ходить по домам, рассказывая о своей новой религии, но сам ничего толком о ней не знает. Напоследок, Питер становится индуистом, но и из этой религии его изгоняют после того, как он сшибает с ног духовного лидера религии, уверяя того, что красная точка на его лбу — лазерный прицел винтовки. Не в силах найти подходящую себе религию, Питер решает создать собственную, основанную на сериале «Счастливые дни», и называет свою церковь «Первая Объединённая Церковь Фонца» («First United Church of the Fonz»). К удивлению Лоис, и к огорчению Брайана (он — атеист), множество людей посещают первую службу в новоиспечённой церкви. Пытаясь остановить Питера, Брайан объединяется с Фрэнсисом, которому всё это тоже не по душе. Это им удаётся с помощью представителей других религий, посетивших службу Питера. Опечаленный Питер приходит домой, где его утешает Лоис, говоря, что его религия была не так уж и плоха, так как проповедовала дружбу, но Питера это не успокаивает. В конце эпизода мы видим Фрэнсиса, который, стоя на коленях перед изображением Фонца, распевает блюзовую песню, под которую и идут финальные титры.

В дом Гриффинов врываются грабители. Питер отводит всю семью в собственноручно созданную «комнату паники» (panic room), представляющую собой герметичный металлический куб на чердаке дома, откуда можно следить за происходящим в доме через восемь скрытых камер. К сожалению, комната не оборудована изнутри дверной ручкой и телефоном, поэтому семья не может вызвать полицию, и всем остаётся только ждать, наблюдать и слушать байки Питера… Питер начинает историю о своих предках с Большого взрыва: по его версии, Вселенная была создана от поджигания Богом своих кишечных газов. Затем он переходит к эре динозавров, описывая выход животных из воды на сушу, но тут же поправляется («конечно, штат Канзас заставил меня представить альтернативную, церковную, версию теорию эволюции»). Затем Питер переходит к каменному веку, в котором именно его предок изобрёл колесо. Далее предком Питера, оказывается, был сам Моисей, выведший евреев из Египта. Проголодавшаяся семья обнаруживает, что Мег может протиснуться в вентиляционное отверстие, и посылают её на кухню за провизией, пока грабители продолжают обчищать дом. Питер используют громкую связь, чтобы дать указания Мег на кухне, поэтому грабители обнаруживают Мег и берут её в заложники. Тем временем, Питер переходит к истории о Нейте Гриффине — африканце, жившем в деревеньке Куахогсвана, и взятом в рабство белыми, которые отвезли его в США, в Южную Каролину. На корабле тот вместе с друзьями (Куагдинго и Джо Мама) сумели освободиться и скинуть капитана с кроватью за борт. Достигнув берега, Нейт попал в рабство на плантацию, и там влюбился в дочь (Лоис Лору Буш Винчини Пьютершмидт) хозяина. По взаимной любви они завели тайную семью, родили троих детей и мирно жили целых пятнадцать лет, пока отец Лоис не узнал правду. Тогда Гриффинам пришлось бежать на север. В НЗ «комнаты паники» обнаруживается ракетница, но Питер бестолково использует заряд, и помощи ждать так и не приходится, наоборот, от вспышки срабатывает пожарная сигнализация, и комната начинает наполняться водой. Питер переходит к истории о своём предке — звезде немого кино 20-х годов Синяке (Black-eyed) Гриффине; затем — к истории о Питере Гитлере, брате Адольфа. Когда смерть Гриффинов уже кажется неминуемой, комната вскрывается снаружи — на помощь прибыл Джо. Он сообщает семье, что преступники арестованы, но те обвиняют Мег в сексуальном к ним домогательстве, поэтому в полицию придётся забрать и её. Гриффины игнорируют это заявление.

Кузен Брайана, гомосексуал Джаспер, прилетает в Куахог со своим приятелем-филиппинцем Рикардо. Оказывается, они собираются пожениться, что сильно обескураживает католичку Лоис. Тем временем, мэр Адам Вест устанавливает в городе статую из чистого золота в память о «недавнем конфликте в заливе», чем ввергает город в финансовый кризис. Пытаясь отвлечь горожан от насущных денежных проблем, мэр предлагает к рассмотрению закон о запрете на однополые браки. Тем временем, Крис влюбляется в Элиссу, Юную Республиканку, и отправляется с ней на вечеринку. Брайан клянётся, что этот законопроект не пройдёт, и собирает десять тысяч подписей горожан, голосующих против. Лоис подписывать петицию отказывается, и, испытывая удовлетворение от ситуации, берёт Стьюи и отправляется к своим родителям. Но Крис сжигает документ с подписями, потому что в обмен на это Элисса разрешает потрогать ему её грудь. В последний момент Брайан успевает снова собрать эти тысячи подписей, но мэр непреклонен. В отчаянии Брайан отнимает пистолет у одного из телохранителей (англ.) мэра и берёт градоначальника в заложники. Лоис узнаёт о происходящем в мэрии по телевизору. Внезапно она обнаруживает, что её родители не любят друг друга: они пытаются убедить её, что «нормальная» пара, которые не любят друг друга, имеют больше прав на свадьбу, чем «голубая» пара, любящая друг друга (a straight couple who do not love each other have more of a right to marry than a same-sex couple who love each other). После этого Лоис резко меняет своё отношение к однополым бракам, решив, что любовь имеет бо́льшее значение для свадьбы, чем пол новобрачных. Она возвращается в Куахог, чтобы убедить Брайана отпустить мэра. Поскольку «захват мэра в заложники» сильно отвлёк горожан от обсуждения золотой статуи, Адам Вест решает, что необходимости в новом законе уже нет, и отменяет его. Получив взятку от Стьюи в виде автомобиля, тот снимает с Брайана обвинения в нападении и захвате заложника. Джаспер и Рикардо играют свадьбу на заднем дворе Гриффинов.